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南航发债价值分析

2021-05-02 14:05

  10月15日,对可转债市场来说,是繁忙的一天。有1支转债上市(赛意转债),有2支转债发行(南航转债和弘信转债)。南航转债发行规模160亿,是近期难得一见的大块头可转债。来一起看看这支大块头转债可否人手中1签?

  一、申购预测

  1. 预计网上中0.5签;

  2. 目前预测价格为113-115元;

  3. 倾力申购。

  4. 每股可配售售 1.447元可转债

  二、公司简介

  南方航空(SH:600029),中国南方航空股份有限公司根据中华人民共和国法律作为一个有限责任公司成立于1995年3月25日。中国南方航空股份有限公司是一家主要从事提供国内、港澳台地区及国际航空客运、货运及邮运服务的公司。在全国共有15个分公司和5家控股子公司,在新加坡、东京、汉城、阿姆斯特丹等地设有多个国外办事处。公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。公司荣获中国民航局颁发的飞行安全最高奖“中国民航飞行安全五星奖”,成为国内安全星级最高、安全业绩最好的航空公司,在国际上也处于领先地位。

  三、转债情况

  总体情况:2003年上交所上市,主营业务不用多说,主要是航空运输,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大、安全星级最高的航空公司,2019年旅客运输量约1.52亿人次,连续41年居中国各航空公司之首,机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

  2019年营收1543.22亿,同比增加7.45%;净利润26.51亿,同比下降11.13%。今年上半年,受疫情影响,营收389.64亿,同比下降46.58%;净利润亏损81.74亿,同比下降583.67%。

  四、发行资料

  1.债券评级:AAA,无担保,央企(评级最高)

  2.发行规模:160亿(规模巨大)

  3.票面利率:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,1.5%,6.5%(含2%),共10%(利率较低)

  4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)   

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