邦度理财筹划师并不恳求强制培训，对待使命年限抵达直接报考恳求者，可不插手培训，直接举办考察，完全新闻请参考考察申报条目。但因为通过理财筹划师邦度认证考察须要有广博、全数的金融学问与充足的实施体会，插手正道的考察培训将更有利于通过考察认证。对待须要培训的考生，《理财筹划师职业邦度准绳》章程：助理理财筹划师的培训期间应不少于120准绳学时的培训；理财筹划师的培训期间应不少于120准绳学时，高级理财筹划师应不少于100准绳学时。
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