2021-06-04 10:06
保障策动书实质:
1、公司简介(公司大概、逐鹿上风等);
2、客户需求判辨;
3、险种倡议与保费预算;
4、险种条件;
5、供职准许(包含公司供职准许,供职职员相干方法等);
6、中断语(谢谢客户援手之类的)。
寿险策动书现正在都是通过搬动终端直接填写客户讯息,选拔对应的产物,填写对应的保额,直接可能出产保障策动书。
保障策动书是指保障从业职员依照客户本身财政情景和理财请求,为客户推选符合的保障产物,策画最佳的投保计划,不单探究现正在,也设念改日,不单探究己方,也为全家着念。为客户寻求最大保障益处,同时又有助于客户解析和担当保障产物的一种文字资料。
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