2021-06-04 09:06
理财师紧要为投资者投资策动、现有资产梳理，税务理会，资产装备平均，变动跟进。事情实质根本是盘绕着投资者的资产照料需求而生。紧要扎堆正在银行（四大邦有，城商行）、资产机构（诺亚、恒天、好买）、资产机构（保障、券商、基金公司），包含新兴的少许互联网金融机构（宜信、普惠P2P）也出手有理财司理去号召大爷大妈。真正拿到各类金融从业资历证的占一小个别，会去从金融专业的角度为客户办事。成熟的理财师个别，可办事的客户并不众（然而百），维系好老客户，一时有点客户转先容。大个别元气心灵放正在睹客户，研习，为客户打理资产，跟踪客户存续。大个别挂着理财师头衔的，都是从业还亏空五年的产物发卖，背着公司功绩压力，打陌call，挖新客，激劝客户买买买，况且只买本身公司的产物，越发是佣金提成高的产物。然后做点跑腿打杂的活儿，助客户签合同，跑流程。之后一直去挖新客。
全站搜索
