相应地公司扩展了原质料备货2021年5月22日

　　重庆再升科技股份有限公司 非公然拓行A股股票 发行情状讲演暨上市告示书 保荐机构（主承销商） 二〇一六年蒲月 重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状讲演暨上市告示书 希奇提示 1、本次非公然拓行告竣后，公司新增股份数25,923,300股，发行价值为30.00元/股，该等股份已于2016年5月12日正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司告竣预备案托管手续，将于2016年5月14日正在上海证券来往所上市（如遇法定节假日或息憩日，则顺延至其后的第一个来往日）。 2、本次发行中，本次发行对象认购的股份自愿行闭幕之日起12个月内不得让渡，从上市首日起算，估计可上市畅通工夫为2017年5月14日。 3、遵照上海证券来往所相干生意条例划定，公司股票价值正在上市首日（2016年5月14日，如遇法定节假日或息憩日，则顺延至其后的第一个来往日）不除权。 4、本次非公然拓行告竣后，公司股权漫衍相符《上海证券来往所股票上市条例》划定的上市条款。 5、本告示书遵从《公然拓行证券的公司消息披露实质与式子准绳第25号—上市公司非公然拓行股票预案和发行情状讲演书》的条件举行编制。中邦证监会、上海证券来往所和其他政府罗网对公司本次发行股票的照准、上市及相闭事项的睹解，均不解说对本公司的任何保障。 目 录 目次......4 释 义......5 第一节 本次发行的基础情状......6 一、本次发行施行的相干次序......6 二、本次发行股票的基础情状......6 三、本次发行的发行对象情状......7 四、本次非公然拓行的相干机构......11 第二节 发行前后相干情状比拟......11 一、本次发行前后前10名股东变更情状......13 二、本次非公然拓行股票对公司的影响......14 第三节 财政司帐消息及处理层研究与剖判......15 一、迩来三年一期紧要司帐数据和财政目标......16 二、财政景遇剖判......19 第四节 本次召募资金行使......26 一、本次召募资金行使情状......26 二、召募资金的专户处理......26 第五节 保荐机构闭于本次发行进程和发行对象合规性的结论睹解......28 第六节 发行人状师闭于本次发行进程和发行对象合规性的结论睹解......29 第七节 相干中介机构声明......30 保荐机构（主承销商）声明......30 发行人状师声明......31 司帐师事情所声明......33 第八节 备查文献......34 释 义 正在本发行情状讲演暨上市告示书中，除非另有解释，下列简称具有如下特定寓意： 发行人/公司/股份公司/指 重庆再升科技股份有限公司 再升科技 本发行情状讲演暨上市 重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状报 指 告示书 告暨上市告示书 本次发行/本次非公然拓指 重庆再升科技股份有限公司2015年度非公然拓行股票的活动 行 公司股东大会 指 重庆再升科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆再升科技股份有限公司董事会 公司章程 指 重庆再升科技股份有限公司章程 公公法 指 《中华公民共和邦公公法》 证券法 指 《中华公民共和邦证券法》 处理法子 指 《上市公司证券发行处理法子》 履行细则 指 《上市公司非公然拓行股票履行细则》 西南证券股份有限公司闭于重庆再升科技股份有限公司2015 尽职探问讲演 指 年非公然拓行股票之尽职探问讲演 西南证券股份有限公司闭于重庆再升科技股份有限公司非公 发行保荐书 指 开拓行股票之发行保荐书 西南证券股份有限公司闭于重庆再升科技股份有限公司非公 发行保荐任务讲演 指 开拓行股票之发行保荐任务讲演 证监会 指 中邦证券监视处理委员会 保荐人、本保荐人、保荐指 西南证券股份有限公司 机构 主承销商 指 西南证券股份有限公司 发行人状师 指 北京市金杜状师事情所 本分邦际司帐师事情所指 本分邦际司帐师事情所（特地广泛合股） 来往所/上交所 指 上海证券来往所 迩来三年一期、讲演期指 2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-3月 元、万元 指 公民币元、万元 第一节 本次发行的基础情状 一、本次发行施行的相干次序 1、发行人已于2015年9月6日召开第二届董事会第十四次集会，审议通过了发行人本次非公然拓行的相干议案，并制定将相干议案提交发行人股东大会容许。 发行人于2015年12月25日召开第二届董事会第十九次集会，审议通过了《闭于调动公司本次非公然拓行个别募投项目履行住址及履行主体的议案》、《闭于调动公司本次非公然拓行召募资金领域及发行数目的议案》、《闭于公司本次非公然拓行股票预案（修订稿）的议案》、《闭于公司本次非公然拓行股票召募资金行使可行性剖判讲演（修订稿）的议案》等议案。 发行人于2015年9月23日召开2015年第一次偶尔股东大会，通过现场投票与汇集投票相联合的式样审议通过了本次非公然拓行相干议案。 2、审核发行申请的发审会工夫：2016年1月29日，公司本次非公然拓行股票经中邦证监会发行审核委员会审核，获取通过。 3、照准批文的赢得工夫及文号：2016年4月15日，公司本次非公然拓行股票事宜赢得中邦证监会证监许可[2016]507号《闭于照准重庆再升科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》。 4、资金到账和验资工夫：2016年5月4日，本分邦际司帐事情所（特地广泛合股）出具了本分业字[2016]11545号验资讲演。遵照验资讲演，2016年5月3日，发行人共计召募资金为公民币777,699,000.00元，扣除与发行相闭的用度公民币21,091,809.72元（不含税），发行人实践召募资金净额为公民币756,607,190.28元。 5、经管股权备案的工夫：2016年5月12日，发行人正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司经管了本次非公然拓行股份的股权备案手续。中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司于2016年5月12日出具了《证券调动备案证实》。再升科技已经管完毕本次新增股份25,923,300股的备案手续。 二、本次发行股票的基础情状 （一）股票品种和面值：本次非公然拓行的股票为公民币广泛股（A股），每股面值为公民币1.00元。 （二）发行数目：本次非公然拓行的股份数目不超越3,031万股（含3,031万股），全面以现金认购。 （三）发行式样和发行工夫：本次非公然拓行的股票全面选取向特定对象非公然拓行的式样举行，公司将正在本次发行获取中邦证监会照准后6个月内择机发行。 （四）发行价值：本次非公然拓行股票的订价基准日为公司第二届董事会第十四次集会决议告示日即2015年9月8日。发行价值不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的90%，即发行价值不低于25.65元/股（订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）。 正在前述发行底价的根基上，本次最终发行价值将正在公司赢得中邦证监会闭于本次非公然拓行的照准批文后，由董事会遵照股东大会的授权，遵从《上市公司非公然拓行股票履行细则》的划定，与保荐机构（主承销商）遵照发行对象申购报价的情状，遵从价值优先规定交涉确定。 若公司股票正在订价基准日至发行日时刻发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价值将举行相应调动。 （五）召募资金量及发行用度：经本分邦际司帐事情所（特地广泛合股）出具的本分业字[2016]11545号验资讲演验证，本次非公然拓行股票召募资金总额为777,699,000.00元，扣除与发行相闭的用度公民币21,091,809.72元（不含税），发行人实践召募资金净额为公民币756,607,190.28元。本次发行后，再升科技股本填补25,923,300.00元，本钱公积填补730,683,890.28元。 （六）限售期：本次发行对象认购的股份自愿行闭幕之日起12个月内不得让渡。限售期满后的股票来往遵从中邦证监会和上海证券来往所的相闭划定推广。 三、本次发行的发行对象情状 （一）发行对象基础情状 本次非公然拓行的发行对象为7名特定投资者。基础情状如下： 1、九泰基金处理有限公司 中文名称：九泰基金处理有限公司 注册本钱：20000万元 法人代外：卢伟忠 企业性子：其他有限职守公司 兴办日期：2014年7月3日 公司住宅： 北京市丰台区丽泽途18号院1号楼801-16室 规划边界： 基金召募、基金出售、特定客户资产处理、资产处理和中邦证 监会许可的其他生意。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后依容许的实质展开规划勾当。） 2、西藏鼎晟投资处理有限公司 中文名称：西藏鼎晟投资处理有限公司 注册本钱：100万元整 法人代外：刘锦峰 企业性子：有限职守公司 兴办日期：2014年7月18日 公司住宅： 拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼09室 规划边界：项目投资及资产处理、企业处理斟酌、商务消息斟酌、财政照应[依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可规划该项目] 3、富邦基金处理有限公司 中文名称：富邦基金处理有限公司 注册本钱：有限职守公司 法人代外：薛爱东 企业性子：有限职守公司（中外合股） 兴办日期：1999年4月13日 公司住宅： 上海市浦东新区世纪大道8号上海邦金中央二期16-17楼 规划边界：基金召募、基金出售、资产处理、中邦证监会许可的其他生意。 （依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可规划该项目） 4、黄威 姓名：黄威 身份证号：1101111967XXXXXXXX 住址：北京市海淀区 5、博时基金处理有限公司 中文名称：博时基金处理有限公司 注册本钱：25000万元 法人代外：张光华 企业性子：有限职守公司 兴办日期：1998年7月13日 公司住宅：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 6、深圳新华富时资产处理有限公司 中文名称：深圳新华富时资产处理有限公司 注册本钱：5000万元 法人代外：林艳芳 企业性子：有限职守公司 兴办日期：2013年4月10日 公司住宅：深圳市前海深港互助区前湾一齐鲤鱼门街1号前海深港互助区处理局归纳办公楼A栋201室 7、天安家产保障股份有限公司 中文名称：天安家产保障股份有限公司 注册本钱：1252961.9586万元 法人代外：洪波 企业性子：股份有限公司（中外合股、未上市） 兴办日期：1995年1月27日 公司住宅：上海市浦东新区浦东大道1号 规划边界：承保公民币、外币的各式家产保障、职守保障、信用保障、水险、不测妨害保障、壮健保障及金融任事保障等生意；经管各式再保障生意和法定保障生意；与邦外里保障机构创修代庖相干和生意交往相干、代庖查验、理赔、追偿等相闭事宜；经管经中邦保监会容许的资金行使生意；经中邦保监会容许的其他生意。【依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划勾当】 （二）发行对象认购数目与限售期 各发行对象认购情状如下： 序号 发行对象 认购股份（股） 认购比例 1 九泰基金处理有限公司 2,666,600 10.29% 2 西藏鼎晟投资处理有限公司 440,900 1.70% 3 富邦基金处理有限公司 2,716,600 10.48% 4 黄威 2,683,300 10.35% 5 博时基金处理有限公司 4,400,000 16.97% 6 深圳新华富时资产处理有限公司 7,749,300 29.89% 7 天安家产保障股份有限公司 5,266,600 20.32% 合计 25,923,300 100.00% 本次发行对象认购的股份自愿行闭幕之日起12个月内不得让渡。限售期满后的股票来往遵从中邦证监会和上海证券来往所的相闭划定推广。 九泰基金处理有限公司、富邦基金处理有限公司、博时基金处理有限公司、深圳新华富时资产处理有限公司属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行法子》和《私募投资基金处理人备案和基金立案法子（试行）》榜样的私募投资基金，其已遵从划定正在中邦证券投资基金业协会施行了立案次序并赢得了《私募投资基金证实》；西藏鼎晟投资处理有限公司和黄威均已自有资金参预认购，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行法子》和《私募投资基金处理人备案和基金立案法子（试行）》划定的私募投资基金；天安家产保障股份有限公司为及格保障投资者不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行法子》和《私募投资基金处理人备案和基金立案法子（试行）》划定的私募投资基金。 （三）与发行人的相干相干 本次发行对象与发行人之间不存正在相干相干。 （四）发行对象及其相干方与发行人迩来一年一期的强大来往情状 本次发行对象迩来一年及一期与发行人之间不存正在来往。 （五）发行对象及其相干方与发行人改日来往的调节 对待发行对象及其相干方与再升科技改日也许发作的来往，再升科技将肃穆遵从公司章程及相干国法法例的条件，施行相应的内部审批计划次序，并作充实的消息披露。 四、本次非公然拓行的相干机构 （一）保荐机构：西南证券股份有限公司 法定代外人：余维佳 保荐代外人：王晓红、蔡超 项目协办人：付新雄 办公所在：深圳市福田区深南大道6023号创修大厦四楼东侧 电 话 传 真 （二）状师事情所：北京市金杜状师事情所 掌握人：王玲 经办状师：刘荣、刘浒、杨茹 办公所在：北京市朝阳区东三环中途1号举世金融中央东塔20层 电 话 传 真 （三）司帐师事情所：本分邦际司帐师事情所（特地广泛合股） 掌握人：陈永宏 署名司帐师：申军、唐洪春 办公所在：北京海淀区车公庄西途19号外文文明创意园12号楼 电 话 传 真 （四）验资机构：本分邦际司帐师事情所（特地广泛合股） 掌握人：陈永宏 署名司帐师：申军、杨强 办公所在：北京海淀区车公庄西途19号外文文明创意园12号楼 电 话 传 真 第二节 发行前后相干情状比拟 一、本次发行前后前10名股东变更情状 （一）本次发行前公司前10名股东情状 截至2016年3月31日，公司前10名股东情状列外如下： 序号 股东名称 股东性子 股份比例（%）股份数目（万股） 1 郭茂 境内自然人 52.50 7,854.00 2 上海广岑投资公司（有限合股） 境内非邦有法人 7.50 1,122.00 3 殷佳 境内自然人 4.25 635.80 4 西藏玉昌商务斟酌有限公司 境内非邦有法人 3.75 561.00 兴业银行股份有限公司-工银 5 瑞信新质料新能源行业股票型 其他 2.80 419.4464 证券投资基金 6 世界社保基金四一三组合 其他 2.23 333.508 7 邓刚 境内自然人 1.25 187.00 8 孟祥龙 境内自然人 1.25 187.00 中邦农业银行股份有限公司- 9 东吴新趋向代价线 合型证券投资基金 中邦农业银行股份有限公司- 10 东吴代价发展双动力同化型投 其他 1.07 159.7961 资基金 小计 - 77.69 11,622.14 （二）本次发行后公司前10名股东情状 以2016年3月31日为基准日，新增股份备案到账后公司前10名股东情状列外如下： 单元：股 有限售条 持股数目 比例 股东名称 件股份数 股份品种 （万股） （%） 量（万股） 郭茂 7,854.00 44.75 7,854.00 境内自然人 上海广岑投资公司（有限合股） 1,122.00 6.39 0.00 境内非邦有法人 774.93 4.41 774.93 深圳新华富时资产处理有限公司 境内非邦有法人 635.80 3.62 0.00 殷佳 境内自然人 561.00 3.20 0.00 境内非邦有法人 西藏玉昌商务斟酌有限公司 526.66 3.00 526.66 境内非邦有法人 天安家产保障股份有限公司 440.00 2.51 440.00 境内非邦有法人 博时基金处理有限公司 兴业银行股份有限公司-工银瑞信新 419.4464 2.39 0.00 其他 质料新能源行业股票型证券投资基金 333.508 1.90 0.00 其他 世界社保基金四一三组合 268.33 1.53 268.33 黄威 境内自然人 二、本次非公然拓行股票对公司的影响 （一）股本机闭的变更 本次发行前后股本机闭变更情状如下外所示（发行前以2016年3月31日为基准）： 本次发行前 变更数 本次发行后 股份种别 数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%） 一、有限售条款股份 7,854.00 52.50% 2,592.33 10,446.33 59.52% 二、无尽售条款股份 7,106.00 47.50% 0.00 7,106.00 40.48% 三、股份总数 14,960.00 100.00% 2,592.33 17,552.33 100.00% （二）资产机闭的变更 本次非公然拓行告竣后，公司的资产欠债率有所消重，财政机闭获得优化，公司的资产欠债机闭将更趋妥当，抵御危机才干将进一步加强；同时有利于消重公司的财政本钱，省略公司财政危机，公司的间接融资才干也将有所提升，相符公司悉数股东的甜头。 （三）生意机闭的变更 本次非公然拓行股票前，公司的主买卖务为微纤维玻璃棉及其成品的研发、坐褥和出售，本次非公然拓行后，公司生意未发作强大转移。 （四）公司解决的变更 本次非公然拓行前，公司肃穆遵从《公公法》、《证券法》、《上海证券来往所股票上市条例》等相闭国法法例的条件榜样运作，创修了对照完好的公司解决轨制。 本次非公然拓行告竣后，公司的控股股东及实践节制人并未发作调动。董事、高级处理职员安靖，不会影响原有法人解决机闭的安靖性和独立性。公司将遵照相闭国法、法例以及邦度战略的划定，进一步榜样运作，实在保障公司的独立性。 （五）高管职员机闭的变更 本次非公然拓行前，公司的坐褥规划和行政处理独立于控股股东。本次股票发行后，公司的董事会和高管职员依旧相对安靖，上述职员独立性子况将不会因本次非公然拓行股票而发作改动。 （六）同行竞赛和相干来往的变更 本次发行告竣后，公司控股股东、实践节制人仍为郭茂先生，实践节制人、控股股东及其相干人节制的企业之间的生意相干、相干相干均不存正在强大转移。 第三节 财政司帐消息及处理层研究与剖判 本分邦际司帐师事情所（特地广泛合股）对发行人编制的2013年度、2014年度和2015年度的财政报外及其附注举行了审计，并出具了圭表无保存睹解审计讲演。发行人迩来一期的财政数据未经审计。 一、迩来三年一期紧要司帐数据和财政目标 公司近三年及一期财政报外紧要财政数据如下： （一）资产欠债外紧要数据 1、团结资产欠债外 单元：元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产合计 472,850,249.78 446,050,398.04 257,281,752.05 228,993,477.71 此中：活动资产 207,964,498.09 194,162,086.09 116,942,177.75 103,190,174.12 欠债合计 110,998,175.96 102,236,687.92 60,160,484.97 63,342,165.16 此中：活动欠债 87,640,420.14 79,408,357.44 47,906,533.24 57,445,742.80 股东权力合计 361,852,073.82 343,813,710.12 197,121,267.08 165,651,312.55 归属于母公司全盘 356,799,246.06 338,719,833,76 197,121,267.08 165,651,312.55 者权力合计 2、母公司资产欠债外 单元：元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产合计 457,570,274.85 438,337,874.61 239,430,737.59 216,773,748.73 此中：活动资产 261,883,548.95 245,352,823.51 111,193,355.17 101,551,556.90 欠债合计 105,043,542.30 95,075,987.27 62,771,888.40 55,991,069.11 此中：活动欠债 95,599,849.94 85,156,891.51 58,825,118.29 51,916,902.46 股东权力合计 352,526,732.55 343,261,887.34 176,658,849.19 160,782,679.62 （二）利润外紧要数据 1、团结利润外 单元：元 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 买卖总收入 73,002,803.31 233,623,372.88 213,426,025.86 205,780,669.69 买卖利润 19,908,597.76 35,559,421.60 39,111,577.02 30,150,464.28 利润总额 21,410,171.14 57,809,529.06 41,059,481.17 31,705,904.90 归属于母公司全盘者的净利润 18,079,412.30 51,093,066.68 36,569,954.53 25,586,450.51 2、母公司利润外 单元：元 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 买卖收入 51,504,255.54 223,798,256.05 176,157,073.05 188,772,872.64 买卖利润 10,133,617.36 73,685,504.07 21,726,423.57 23,020,154.67 利润总额 10,948,665.49 80,871,836.28 23,669,649.11 24,316,529.58 净利润 9,264,845.21 76,097,538.15 20,976,169.57 20,070,279.68 （三）现金流量外紧要数据 1、团结现金流量外 单元：元 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 规划勾当出现的现金流量净额 13,061,342.78 51,508,016.65 42,807,388.59 18,133,595.30 投资勾当出现的现金流量净额 -21,638,086.85 -134,918,293.53 -22,556,245.24 -32,701,576.36 筹资勾当出现的现金流量净额 -516,813.51 127,694,785.97 -995,240.03 7,365,219.70 现金及现金等价物净填补额 -9,093,557.58 44,284,509.09 19,289,562.24 -7,310,595.55 2、母公司现金流量外 单元：元 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 规划勾当出现的现金流量净额 -12,780,098.22 19,510,580.45 45,176,472.06 10,668,279.51 投资勾当出现的现金流量净额 5,356,684.55 -121,732,432.57 -18,374,408.61 -37,514,578.51 筹资勾当出现的现金流量净额 -516,813.51 116,844,785.97 -7,945,240.03 20,463,107.55 现金及现金等价物净填补额 -7,940,227.18 14,622,933.85 18,856,823.42 -6,383,191.45 （四）紧要财政目标 发行人近三年一期的紧要财政目标如下： 2016年3月末 2015年尾 2014年尾 2013年尾 财政目标 /2016年1-3月 /2015年度 /2014年度 /2013年度 活动比率 2.37 2.45 2.44 1.80 速动比率 2.08 2.09 1.85 1.36 应收账款周转率（次） 1.14 4.22 4.30 4.62 存货周转率（次） 1.51 5.24 4.80 5.78 22.96 资产欠债率（%）（母公司） 21.69 26.22 25.83 资产欠债率（%）（团结） 23.47 22.92 23.38 27.66 每股净资产（元/股） 2.39 2.26 3.87 3.25 每股规划勾当出现的现金流 0.09 0.34 0.84 0.36 量净额（元/股） 每股净现金流量（元/股） -0.06 0.30 0.38 -0.14 利钱保证倍数（倍） 38.11 40.78 18.87 18.00 无形资产（扣除土地行使权） 0.94 0.83 0.08 0.09 占净资产的比例（%） 扣除非往往 5.20 16.47 20.30 16.53 加权均匀净资 性损益前 产收益率（%） 扣除非往往 4.83 9.80 19.66 15.54 性损益后 扣除非往往性 基础 0.1209 0.3488 0.3259 0.2280 损益前每股收 稀释 0.1209 0.3488 0.3259 0.2280 益（元/股） 扣除非往往性 基础 0.1123 0.2076 0.3155 0.2144 损益后每股收 稀释 0.1123 0.2076 0.3155 0.2144 益（元/股） （五）非往往性损益明细外 遵照中邦证监会《公然拓行证券的公司消息披露注明性告示第1号——非往往性损益》（“中邦证券监视处理委员会告示〔2008〕43号”）的划定，讲演期内，发行人非往往性损益实在情状如下： 单元：万元 非往往性损益明细 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 （一）非活动资产措置损益(囊括已 -6.04 -11.48 -65.04 -8.12 计提资产减值绸缪的冲销个别) （二）越权审批或无正式容许文献、 - - - - 或偶发性的税收返还、减免 （三）计入当期损益的政府补助，但 与公司生意亲昵相干，遵从邦度联合 157.19 2,237.25 261.24 158.19 圭表定额或定量享福的政府补助除 外 （四）计入当期损益的对非金融企业 - - - - 收取的资金占用费 （五）企业赢得子公司、联营企业及 合营企业的投资本钱小于赢得投资 - - - - 时应享有的被投资单元可辨认净资 产公正代价出现的收益 （六）非钱银性资产换取损益 - - - - （七）委托他人投资或处理资产的损 - - - 10.24 益 （八）因不成抗力成分，如蒙受自然 - - - 劫难而计提的各项资产减值绸缪 （九）债务重组损益 - - - - （十）企业重组用度，如布置职工的 - - - - 付出、整合用度等 （十一）来往价值显失公正的来往产 - - - - 生的超越公正代价个别的损益 （十二）统一节制下企业团结出现的 - - - - 子公司期初至团结日确当期净损益 （十三）与公司平常经买卖务无闭的 - - - - 或有事项出现的损益 （十四）除同公司平常经买卖务相干 的有用套期保值生意外，持有来往性 金融资产、来往性金融欠债出现的公 - - - - 允代价变更损益，以及措置来往性金 融资产、来往性金融欠债和可供出售 金融资产赢得的投资收益 (十五)零丁举行减值测试的应收款 - - - - 项减值绸缪转回 (十六)对外委托贷款赢得的损益 - - - - (十七)采用公正代价形式举行后续 计量的投资性房地产公正代价变更 - - - - 出现的损益 (十八)遵照税收、司帐等国法、法例 的条件对当期损益举行一次性调动 - - - - 对当期损益的影响 (十九)受托规划赢得的托管费收入； - - - - (二十)除上述各项以外的其他买卖 -1.00 -0.77 -1.41 23.42 外收入和付出 (二十一)其他相符非往往性损益定 - - - - 义的损益项目 (二十二)少数股东权力影响额 - -16.00 - - (二十三)所得税影响金额 -21.83 -140.72 -78.07 -30.29 合计 128.33 2,068.29 116.72 153.45 二、财政景遇剖判 （一）资产景遇剖判 单元：万元 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 活动资产 钱银资金 6,400.19 13.54 7,309.54 16.39 2,881.09 11.20 1,252.13 5.47 应收单子 1,087.01 2.30 1,305.73 2.93 966.67 3.76 682.5 2.98 应收账款 5,785.92 12.24 4,659.17 10.45 4,142.59 16.10 4,133.25 18.05 预付金钱 4,759.02 10.06 3,087.64 6.92 412.02 1.60 1,181.65 5.16 其他应收款 201.15 0.43 182.10 0.41 472.56 1.84 568.3 2.48 存货 2,550.88 5.39 2,846.07 6.38 2,819.29 10.96 2,501.18 10.92 其他活动资产 12.28 0.03 25.96 0.06 - - - - 活动资产合计 20,796.45 43.98 19,416.21 43.53 11,694.22 45.45 10,319.02 45.06 非活动资产 长久股权投资 3,254.99 6.88 3,282.67 7.36 - - - - 固定资产 13,444.92 28.43 12,272.53 27.51 12,200.66 47.42 10,671.42 46.60 正在修工程 4,609.85 9.75 5,346.28 11.99 291.23 1.13 434.39 1.90 工程物资 765.85 1.62 188.22 0.42 5.14 0.02 90.06 0.39 无形资产 3,223.79 6.82 3,179.28 7.13 1,212.20 4.71 1,380.23 6.03 开拓付出 733.31 1.55 427.99 0.96 - - - - 商誉 - 0.00 - 0.00 - - 4.23 0.02 长久望摊用度 455.86 0.96 491.87 1.10 324.73 1.26 0.00 0.00 非活动资产合计 26,488.58 56.02 25,188.83 56.47 14,033.96 54.55 12,580.33 54.94 资产一共 47,285.02 100.00 44,605.04 100.00 25,728.18 100.00 22,899.35 100.00 2013年尾、2014年尾、2015年尾和2016年3月31日，公司的资产总额差别为22,899.35万元、25,728.18万元、44,605.04万元和47,285.02万元，闪现逐年上升的趋向。 （二）欠债景遇剖判 讲演期内，公司的欠债组成如下外所示： 单元：万元 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 活动欠债 短期告贷 4,490.00 40.45 4,490.00 43.92 2,800.00 46.54 2,880.00 45.47 应付单子 - - 25.71 0.25 - - 300.00 4.74 应付账款 2,795.30 25.18 2,246.71 21.98 1,253.07 20.83 1,735.62 27.40 预收金钱 160.81 1.45 266.84 2.61 189.07 3.14 253.68 4.00 应付职工薪酬 404.37 3.64 530.02 5.18 442.62 7.36 518.91 8.19 应交税费 99.76 0.90 -195.70 -1.91 32.50 0.54 -54.75 -0.86 应付利钱 6.34 0.06 6.34 0.06 5.67 0.09 6.43 0.10 其他应付款 807.46 7.27 570.91 5.58 67.72 1.13 104.69 1.65 活动欠债合计 8,764.04 78.96 7,940.84 77.67 4,790.65 79.63 5,744.57 90.69 非活动欠债 递延收益 2,328.88 20.98 2,275.87 22.26 1,218.18 20.25 577.61 9.12 递延所得税欠债 6.89 0.06 6.96 0.07 7.22 0.12 12.03 0.19 非活动欠债合计 2,335.78 21.04 2,282.83 22.33 1,225.40 20.37 589.64 9.31 欠债合计 11,099.82 100.00 10,223.67 100.00 6,016.05 100.00 6,334.22 100.00 2013年尾、2014年尾、2015年尾和2016年3月31日，公司的欠债总额差别为6,334.22万元、6,016.05万元、10,233.67万元和11,099.82万元。从欠债机闭来看，活动欠债所占的比重较大。 （三）偿债才干剖判 讲演期各期末，公司紧要偿债才干目标如下外： 目标 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 活动比率 2.37 2.45 2.44 1.80 速动比率 2.08 2.09 1.85 1.36 资产欠债率（%）（母公司） 22.96 21.69 26.22 25.83 资产欠债率（%）（团结） 23.47 22.92 23.38 27.66 利钱保证倍数（倍） 38.11 40.78 18.87 18.00 2014年，公司接纳当年货款较众，年末短期告贷较高，所以2014年尾公司钱银资金较2013年尾增加130.09%，活动比率、速动比率均有所提升，团结资产欠债率低重。 公司于2015岁首告竣初次公然拓行股票并上市的融资任务，钱银资金大幅填补，同期活动欠债未发作较大转移，所以2015年尾公司活动比率、速动比率增幅较大，公司总体资产欠债率消重。 本次非公然拓行凯旋履行，将进一步改正发行人的财政机闭，消重发行人的资产欠债率，提升偿债才干。 （四）资产周转才干剖判 讲演期内，公司紧要规划危机和接续规划才干目标如下外： 项目 2016年3月末 2015年尾 2014年尾 2013年尾 应收账款周转率 1.14 4.22 4.30 4.62 存货周转率 1.51 5.24 4.80 5.78 从上述资产周转目标看，讲演期内，发行人的应收账款周转率较为安靖；2014年先河，公司微纤维玻璃棉一切投产，产能产量大幅填补，相应地公司填补了原质料备货，所以自2014年尾、2015年尾公司存货周转率较2013年有所低重。 （五）结余才干剖判 发行人迩来三年结余才干目标如下外所示： 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 买卖收入 7,300.28 23,362.34 21,342.60 20,578.07 买卖本钱 4,087.85 14,846.07 12,763.68 13,585.43 买卖毛利 3,212.43 8,516.27 8,578.92 6,992.64 买卖利润 1,990.86 3,555.94 3,911.16 3,015.05 利润总额 2,141.02 5,780.95 4,105.95 3,170.59 净利润 1,803.84 5,118.69 3,657.00 2,568.86 归属于母公司全盘者的净利润 1,807.94 5,109.31 3,657.00 2,558.65 2014年，得益于工业一体化上风逐步涌现，公司结余才干显着擢升，买卖收入依旧安靖增加。公司正在2012年先河投产火焰棉，2013年中期先河投产离心棉，2014年司的微纤维玻璃棉坐褥线（含离心棉坐褥线和火焰棉坐褥线）运转日趋安靖，产能敏捷扩张，领域经济涌现。2014年，正在微纤维玻璃棉对外出售领域较速增加的同时，公司自产的低本钱微纤维玻璃棉还很好地知足了滤纸和真空绝热板芯材两大主营产物的原质料需求，目前公司微纤维玻璃棉的自给率已到达90%以上。 讲演期内，公司主买卖务毛利紧要来自于芯材及AGM隔板和玻璃纤维滤纸，因公司子公司微纤维玻璃棉产能逐步扩充有用消重了公司的总体坐褥本钱，2013年-2015年公司主买卖务归纳毛利率逐年上升。 （六）现金流量剖判 讲演期内，公司紧要现金流量情状如下： 单元：万元 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 规划勾当出现的现金流量净额 1,306.13 5,150.80 4,280.74 1,813.36 投资勾当出现的现金流量净额 -2,163.81 -13,491.83 -2,255.62 -3,270.16 筹资勾当出现的现金流量净额 -51.68 12,769.48 -99.52 736.52 汇率变更对现金的影响额 - - 3.37 -10.78 现金及现金等价物净填补额 -909.36 4,428.45 1,928.96 -731.06 讲演期内公司投资勾当现金流接续为负，规划勾当现金流接续为正。公司不停正在通过投资勾当扩充坐褥领域，所需求的资金个别起源于规划勾当，个别起源于筹资勾当。 2014年此后，跟着公司买卖收入增加，希奇是增加较众的微纤维玻璃棉对外出售生意基础全面正在当期收到了现金、赊销收入很少，所以公司收到的与规划勾当相干的现金流入相应填补较众；同时，跟着公司微纤维玻璃棉自产自用量大增，相应的微纤维玻璃棉对外采购量低重较众，所以公司原质料采购的付现坐褥本钱并未同步显着增加；归纳上述出入两方面的成分，规划勾当出现的现金流量净额相应填补较众。同期，公司投资勾当的现金净流出则相对有限。 第四节 本次召募资金行使 一、本次召募资金行使情状 本次非公然拓行拟召募资金不超越77,770.02万元，扣除发行用度后将用于以下项目： 项目总投资额 拟进入召募资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 高职能玻璃微纤维配置项目* 22,128.02 21,411.02 2 高比外貌积电池隔阂配置项目 12,110.00 12,110.00 3 高效无机真空绝热板衍生品配置项目 34,249.00 34,249.00 4 增加活动资金 10,000.00 10,000.00 合计 78,487.02 77,770.02 注：高职能玻璃微纤维配置项目以扩修现有厂房和新修厂房两种式样展开，现有厂房的扩修不涉及新增土地，新修厂房的土地及其他用度717万元已正在审议通过本次非公然拓行股票事宜的董事会前支拨，所以该项目拟行使召募资金金额为项目总投资额扣除已支拨土地及其他用度后的金额。 本次发行召募资金到位后，如实践召募资金总额扣除发行用度后少于上述投资项目需进入的召募资金数额，召募资金缺乏个别由公司以自有资金或通过其他融资式样处理。 本次召募资金用处中囊括召募资金拟投修项目正在召募资金到位前垫付的个别资金。本次发行事宜经董事会审议通事后，正在召募资金到位前公司将遵照本身财政景遇，以自筹资金先期进入，待本次发行告竣后，召募资金到账后以召募资金置换预先已进入的自筹资金。 二、召募资金的专户处理 遵从《上海证券来往所股票上市条例》、《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金处理和行使的囚系条件》等相干划定，发行人拟定了《召募资金处理轨制》。 公司仍旧为本次非公然拓行开立了召募资金专项存储账户。公司将用命相闭国法、法例和榜样性文献以及公司内部相干轨制的划定，并遵从召募资金行使准备确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司仍旧遵照划定缔结了召募资金三方/四方囚系合同，协同监视召募资金的行使情状。 公司本次非公然拓行股票召募资金开立专项存储账户如下： 1、户名：宣汉正原微玻纤有限公司 开户银行：配置银行重庆渝北支行买卖部 账号：00100 2、户名：宣汉正原微玻纤有限公司 开户银行：泰平银行重庆新牌楼支行 账号：008 3、户名：重庆再升科技股份有限公司 开户银行：招商银行重庆渝北支行 账号： 4、户名：宣汉正原微玻纤有限公司 开户银行：招商银行重庆渝北支行 账号： 第五节 保荐机构闭于本次发行进程和发行对 象合规性的结论睹解 经核查，保荐机构西南证券股份有限公司闭于本次非公然拓行进程和发行对象合规性的结论睹解为： 1、本次发行经由了需要的授权，并获取了中邦证监会的照准； 2、本次发行股票的订价相符《上市公司证券发行处理法子》、《上市公司非公然拓行股票履行细则》等相干国法法例的划定，发行人本次非公然拓行的发行进程合法、有用； 3、本次非公然拓行认购对象的采取相符公司及其悉数股东的甜头，相符发行人董事会、股东大会审议通过的发行计划中闭于发行对象的划定； 4、本次非公然拓行相符《上市公司证券发行处理法子》、《上市公司非公然拓行股票履行细则》等相干国法法例和榜样性文献的划定，合法、有用。” 第六节 发行人状师闭于本次发行进程和发行对象 合规性的结论睹解 发行人状师北京市金杜状师事情所闭于本次非公然拓行进程和认购对象合规性的结论睹解为： “本所以为，发行人本次非公然拓行已依法赢得需要的容许和授权；发行人工本次非公然拓行所创制和签定的《认购邀请书》、《申购报价单》等国法文献合法有用；发行人本次非公然拓行的进程公正、公道，相符相闭国法法例的划定；发行人本次非公然拓行所确定的发行对象、发行价值、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公正、公道，相符相闭国法法例和发行人2015年第一次偶尔股东大会决议。” 第七节 相干中介机构声明 重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状讲演暨上市告示书 发行人状师声明 本所及署名的状师已阅读重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状讲演暨上市告示书，确认发行情状讲演暨上市告示书与本所出具的国法睹解书不存正在抵触。本所及署名的状师对发行人正在发行情状讲演暨上市告示书中援用的国法睹解书的实质无贰言，确认发行情状讲演暨上市告示书不致因所援用实质产生伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并对实在正在性、确切性和完美性经受相应的国法职守。 经办状师： 刘荣 刘浒 杨茹 状师事情所掌握人： 北京市金杜状师事情所 2016年月日 司帐师事情所声明 本所及署名注册司帐师已阅读重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状讲演暨上市告示书，确认发行情状讲演暨上市告示书与本所出具的讲演不存正在抵触。本所及署名注册司帐师对发行人正在发行情状讲演暨上市告示书中援用的财政讲演的实质无贰言，确认发行情状讲演暨上市告示书不致因所援用实质而产生伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并对实在正在性、确切性和完美性经受相应的国法职守。 署名注册司帐师： 申军 唐洪春 司帐师事情所掌握人： 本分邦际司帐师事情所（特地广泛合股） 2016年月日 第八节 备查文献 一、保荐机构西南证券股份有限公司出具的闭于重庆再升科技股份有限公司非公然拓行股票的发行保荐书、发行保荐任务讲演和尽职探问讲演； 二、北京市金杜状师事情所出具的闭于重庆再升科技股份有限公司非公然拓行股票的国法睹解书和状师任务讲演； 三、其他与本次发行相闭的厉重文献。 重庆再升科技股份有限公司非公然拓行A股股票发行情状讲演暨上市告示书

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