2021-05-25 15:05
2、股票上市时期：2021年5月28日（上市首日），新增股份上市日公司股
起六个月内不得让与，自2021年5月28日起初步阴谋。锁按期停止后按中邦证
（二）保荐机构推选公司本次发行新增股份上市的结论性睹解 ...................... 23
注：本上市布告书中，若映现总数与各分项数值之和尾数不符的景况，均为四舍五入来由变成。
于公司2020年度创业板非公然拓行A股股票计划的议案》、《合于提请公司股东
2020年7月2日，发行人召开2020年第一次暂时股东大会，审议通过了《合
于公司2020年度创业板非公然拓行A股股票计划的议案》及与本次发行相干的
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177号），
子邮件及邮寄的体例共向148名特定对象投递认购邀请文献，全部搜罗发行人前
20名非相干股东（已剔除相干方，未剔除反复机构）12家、基金公司32家、证
2021年4月29日上午9:00-12:00，正在北京市康达讼师事情所的睹证下，簿
本次发行的发行数目为54,131,567股，未越过公司董事会及股东大会审议通
行股票数目上限54,190,151股，且发行股数越过本次发行计划中原则的拟发行股
期首日，即2021年4月27日。发行价钱不低于订价基准日前20个交往日公司
A股股票交往均价（订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20
个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量）的80%，即不
发行价钱、发行对象及获配股份数目的序次和原则，确定本次发行价钱为9.25
元/股，发行价钱为基准价钱的1.00倍，发行价钱与发行期首日前20个交往日均
本次发行的召募资金总额为500,716,994.75元，未越过募投项目资金总额
50,071.70万元；扣除主承销商发行用度8,490,640.20元（含增值税）后的出资款
接从召募资金总额中扣除的主承销商发行用度增值税进项税480,602.28元，公司
依据立信2021年5月11日出具的《验资呈报》（信会师报字[2021]第ZC10332
号），截至2021年5月7日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购
项的残剩款子划转至发行人指定账户中。依据立信2021年5月11日出具的《验
资呈报》（信会师报字[2021]第ZC10333号），截至2021年5月10日止，公司本
次向特定对象发行A股股票实质已发行黎民币平时股54,131,567股，每股发行
价钱黎民币9.25元，召募资金总额为黎民币500,716,994.75元，扣除发行用度（不
元，此中新增注册本钱黎民币54,131,567.00元，本钱公积股本溢价黎民币
2021 年5月17日，中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具
惠州龙郡投资有限公司以其处置的1个产物认购，本次认购数目为4,108,108
广东省九江酒厂有限公司本次认购数目为2,162,162股，股份限售期为6个
修信基金处置有限仔肩公司本次认购数目为1,621,621股，股份限售期为6
邦任产业保障股份有限公司本次认购数目为1,621,621股，股份限售期为6
《创业板上市公司证券发行注册处置想法（试行）》《创业板上市公司证券发行与
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177号）和发行人施行的
齐备股东的好处，适当《创业板上市公司证券发行注册处置想法（试行）》《创业
处置想法》、《注册处置想法》、《执行细则》等相干公法、准则及典范性文献的规
发行计划》的原则；本次发行经过涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购
2021 年5月17日，中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具
新增股份的证券简称为：雄塑科技；证券代码为：300599；上市地方为：深
公司股份数目没有发作变更，持股比例因总股本增添而摊薄，全部改观景况如下：
注：本次发行前持股数及持股比例以截至2021年4月30日的口径阴谋，本次发行后的持股
数目及持股比例以截至股份备案日公司总股本并斟酌本次新增股份54,131,567股后的口径
注2：发行后每股净资产辨别遵守2019年12月31日和2020年12月31日归属于母公司股
东权力加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本阴谋，发行后每股收益辨别遵守2019
198,674.14万元和225,734.86万元，跟着公司策划范畴的不时延长，公司资产规
模不时扩张。公司欠债要紧为滚动欠债为主，2017年至2020年，公司滚动欠债
速动比率辨别为2.28、2.63、2.50和1.82，短期偿债才气优异。
向增发、智光电气定向增发、三雄极光IPO、瑞松科技科创板IPO等众个项目。
司理，曾担负或插手的项目搜罗达安基因IPO、北京银行IPO、裕同科技IPO
等首发项目，万科 2007年公然增发、万科2008 年公司债、TCL 2009 年非公
注册处置想法（试行）》《创业板上市公司证券发行与承销交易执行细则》及《证
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