2021-06-14 11:06
公司H1 达成交易收入73.57 亿元，同比消重10.85%，达成归属于上市公司股东的净利润为8.21 亿元，同比消重22.17%。此中Q2 单季达成归母净利润5.5 亿元，相较于Q1 达成翻倍拉长。
估计公司2020-2022 年达成的归母净利润判袂为17.5 亿、20 亿和22 亿，对应的PE 判袂为7.0、6.1、5.6倍，赐与“增持”评级。
产销景况：公司H1 钢材产量215 万吨（同比+3.66%），钢材销量207 万吨（同比持平），交易收入的下滑紧要因为H1 的代价显现了清楚的下滑。分季度来看，公司Q1 保持寻常出产，但基于对后市的乐观预期维系了较低的产销率，增众了成材库存。一季度10 万吨以上的库存正在二季度代价回暖后实行出卖，于是Q2 的毛利相较于Q1 大幅晋升。
毛利率维系高位，凸显本钱职掌才气。公司H1 毛利率21%（同比消重5pct），还是处于行业最高秤谌，正在上半年的外部商场前提下还是维系20%以上的毛利率，彰显了公司良好的本钱职掌才气。
经管用度摊销遣散，时候用度累赘减轻。4 月中旬公司为期两年的股权慰勉发作的经管用度摊销正式遣散。H1 经管用度合计3.12亿（同比-4.37 亿），此中Q2 经管用度1.1 亿（环比-0.9 亿），经管用度的摊销遣散裁减了公司的用度累赘。
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